Mercado ruso de seguros: al borde del abismo

26.10.2011 — Informes analliticos

El año 2012 podrá convertirse en el último, en la vida de un tercio de las compañías de seguros de Rusia. La legislación renovada requiere de ellas el aumento de capital fijo, mientras que la segunda ola de la crisis financiera conlleva la amenaza de disminuir ganancias. Si en el año de crisis - 2009, 101 aseguradores abandonaron el mercado, en el año que viene, la cantidad de compañías sin licencia, puede duplicarse. El periodista de "RusBusinessNews" trató de determinar, quien sobreviviría en las condiciones de la "turbulencia financiera".

A un paso de la monopolización

A partir del 1 de enero del año 2012, el capital estatuario de las compañías de aseguramiento general deberá de aumentar en cuatro veces - hasta 120 millones de rublos. Para las compañías, que simultanean el seguro y el contraseguro, el mínimo estatuario será de 480 millones. Para las empresas, que practican el seguro de vida, - 240 millones de rublos. Mínimamente, se perjudicarán las compañías, que trabajan en el mercado de seguro médico obligatorio: ellas deberán aumentar su capital estatuario, tan sólo, en 2 veces - desde 30 hasta 60 millones.

A los mediados del año presente, el análisis demostró, que, aproximadamente, el 75% de las compañías de seguro no corresponde a los requisitos nuevos. El déficit total de su capital estatuario es de 54,3 miles de millones de rublos.

La situación mejoró un poco en agosto - el jefe del Rosstrajnadsor Aleksandr Koval declaró a los periodistas, que de las 600 compañías, que trabajan en Rusia, alrededor de 360-380 compañías no tienen el capital estatuario requerido. "Creo, que un par de cientos, saldrá del mercado, al finalizar el año", - declaró él.

En la actualidad, las compañías de seguro "de retaguardia" llevan a cabo varios procedimientos para aumentar el capital. "Alguien realiza emisiones, algunas compañías se unen, alguien busca a quien venderse. Hasta ahora, es complicado hablar de la cantidad de las compañías, listas para pasar al año 2012. Evidentemente, correcto será tener en cuenta los datos de Rosstrajnadzor", - declaró a "RusBusinessNews" el jefe de la inspección de supervisión de seguros, por la circunscripción Federal de Ural, Vyacheslav Tarasov.

El dirigente de la representación de la Unión Rusa del los Aseguradores de Autos en la Circunscripción Federal del Ural, Oleg Tsypulin contó, que para el día de hoy, 25 aseguradores han expresado el intento de aumentar su capital. 9 compañías renunciaron al funcionamiento en la esfera de los servicios de contraseguro. Aunque, presentadas sobre el fondo general, estas cifras lucen como insignificantes.

De acuerdo con lo dicho por el vicedirector de las ventas de socios del filial de la SRL "ROSGOSSTRAJ" en la región de Sverdlovsk, Kirill Seleznev, los aseguradores, quienes no pueden cumplir con los requisitos para el capital, tienen varias oportunidades, relativamente ventajosas, de abandonar el mercado. "En primer lugar, se puede "recalificarse" a bróker de mercado, basándose en sus redes de oficina, de agentes y socios. De acuerdo con la práctica de los últimos años, esta es, la vía más común del desarrollo de los eventos. En segundo lugar, se puede vender o unirse con una compañía de seguros más grande. "El interés para los jugadores grandes en el mercado, presentarán, indudablemente, las compañías con el portafolio balanceado de seguros, con la rendición de cuenta transparente y el personal calificado",- señala él.

La directora general de la Compañía de Seguros y Contraseguros Vostochnaya (sociedad anónima de tipo abierto "CSCV") Olga Sigalovich declaró a "RusBusinessNews", que muchas compañías, que no pueden cumplir los requisitos del capital estatuario, anunciaron su salida del mercado y el traspaso de su portafolio, ya en verano del año 2011. Las organizaciones, que pasaron por la vía de la unión, también terminaron este proceso para los mediados del año. "Para finalizar el segundo cuarto del año, fue anunciada la unión de "Najodka Re" a la compañía de seguros "TIT". La Compañía de Seguros y Contraseguros Vostochnaya, que ha unido la Compañía de Seguros y Contraseguros Vostochnaya y la compañía de seguros "Megapolis", terminó el proceso ya en el primer trimestre del año", - cuenta Olga Sigalovich.

En tal situación, los grandes aseguradores federales, tan sólo, ganan, porque la tendencia de la monopolización del mercado continúa - él se retribuyó a favor de los fuertes jugadores. "Los clientes de los aseguradores-salientes del mercado, seleccionarán las compañías de más crédito, eligiendo de la cantidad restante, que son los primeros top-10 y top-20 de la escala de rangos", - considera Kirill Seleznev.

La misma opinión tiene el director general de la compañía estatal de seguros "Yugoria" Aleksey Semenijin. Según sus palabras, la tendencia para la concentración del mercado se mantiene en el período de los últimos años: anualmente, el 8-10% de las compañías de seguro, lo abandonan. Se acelerará este proceso en el año 2012, los 25-30%, aproximadamente, de los aseguradores, abandonarán el mercado. "De acuerdo con el resultado total, de la primera mitad del año 2011, el 85% de las recaudaciones eran de los top-50 aseguradores, y el - 93% eran de los top-100 aseguradores. Las compañías, que no corresponden a los requisitos de la legislación para el capital estatuario, ocupan una parte insignificante del mercado, y, habitualmente, no son ni a top-50, ni a top-100. Además, ellos, como regla, no desarrollan el seguro a pormenor y no trabajan con personas físicas. Posteriormente, la parte de tales firmas se redistribuirá, y todos los jugadores activos del mercado de seguros, obtendrán la oportunidad de luchar por el segmento dado",- considera A. Semenijin.

Clases de sobrevivir en crisis

Además del aumento del capital estatuario, también, la crisis financiera puede derrumbarse sobre el mercado de seguros. Muchos expertos pronostican el principio de la nueva ola en el último cuarto del año 2011 - y los principios del año 2012. Para el día de hoy, la situación económica mundial no puede determinarse como estable - Europa se hundió en las enormes deudas externas, América pasa por dificultades financieras. De acuerdo con la opinión de los expertos, los ecos de la crisis pueden llegar hasta los aseguradores rusos.

Por lo que ha dicho Kirill Seleznev, los recursos de las compañías nacionales han sido formados, básicamente, por los depósitos en los bancos rusos y con los valores rusos. "Nadie invertía en las obligaciones de Grecia, Portugal, Irlanda, tampoco, en los instrumentos financieros de los mercados financieros y de fondos de los Estados Unidos. Así que, los defaults europeos y la disminución del rating a largo plazo, de los Estados Unidos, no influirán directamente en la capacidad de pago de las compañías rusas de seguro. Sin embargo, los "desajustes" en los mercados financieros y de fondo, mundiales llevan a la disminución de los recursos de oro y divisas del Banco Central de la Federación Rusa, y correspondientemente, en la disminución de la masa de rublos, en la economía del país. La consecuencia es la disminución de las ganancias reales de las empresas y ciudadanos - clientes de las compañías de seguro. Los aseguradores no reciben la cantidad debida de las cuotas de seguros, se disminuyen sus ganancias",- señala K. Seleznev.

De acuerdo con lo dicho por él, en las condiciones de crisis, la tarea principal de cualesquier compañía de seguros es hacer su negocio más ventajoso. La rentabilidad de la mayoría de las compañías rusas, hoy en día, depende muchísimo de las operaciones en el mercado del seguro "de motores": casko y OSAGO. En el portafolio de las compañías de seguros, más grandes de Rusia, la parte de estos tipos de seguros, supera la mitad de la cantidad total. Sin embargo, para hacer este segmento realmente ventajoso, de acuerdo con la opinión de K. Seleznev, es necesario formar una base única de casos de seguro. "La existencia de tal base, permitirá a las compañías, interpretar, con más objetividad la tarifa de seguros por OSAGO y casko; cesará los "avances a saltos" de los clientes desventajosos, eliminará, considerablemente, las pérdidas de las actividades aleves, la cantidad de las cuales se valora a día de hoy en los 20% del volumen total de los pagos de seguro. Además, la existencia y formación de "la historia de seguros", hará, que muchos clientes traten con más seriedad los pagos - dirigirse al asegurador para una suma, verdaderamente, grande, y no para el pago acerca de una rozadura en el parachoques" - señala K. Seleznev.

La directora general de CSCV Olga Sigalovich está segura: para sobrevivir en las condiciones difíciles de la crisis financiera, es necesario asegurarse del apoyo de los accionistas y seguir el proceso de la optimización de los gastos. "Es importante, también, prestar atención al portafolio, diversificar los riesgos, y por supuesto, buscar nuevos campos de clientes. La salida a los nuevos nichos de seguros, puede crear la almohada adicional de seguridad", - señala ella.

Cuidado - sobre todo

Con relación al aumento de los requisitos para los aseguradores y la crisis, que se aproxima, los clientes de las compañías pueden resultar perjudicadas. El jefe del Rosstrajnadzor Aleksandr Koval advertía, reiteradamente, que muchas firmas pequeñas, actualmente, aumentan, con excesiva agilidad, el portafolio "de motores" (OSAGO y casko), y, que existe la probabilidad, que los aseguradores de mala fe, pueden desaparecer con el dinero.

A propósito sea dicho, que por los resultados del año de crisis - 2009, la unión rusa de los aseguradores automovilistas pago, por OSAGO, a los clientes de las compañías bancarrotas, 3,2 miles de millones de rublos. El jefe de la representación de la Unión Rusa del los Aseguradores de Autos en la Circunscripción Federal del Ural, Oleg Tsypulin espera, que en el año 2012, la Unión no tiene amenazas de pagos, de tal escala. "El volumen calculado de las obligaciones de los aseguradores, quienes deben homologar sus capitales estatuarios a las normativas, se valora no más, que en 3,5 miles de millones de rublos. Con esto, el fondo de las pagas compensatorias de la unión a rusa de los aseguradores de autos, cuenta con 6,4 miles de millones", - aclaró él.

En cambio, pueden salir perjudicadas personas jurídicas y físicas, los bienes y automóviles, asegurados por casko, la responsabilidad civil. El jefe de la inspección de supervisión de seguros en la Circunscripción Federal del Ural, Vyacheslav Tarasov advierte, que convirtiéndose en bancarrota, tales aseguradores se quedarán con nada. "Lo único, que se puede hacer, es aconsejar a los clientes, vigilar la situación en su compañía. Sí resulta evidente, que ella no puede cumplir con las obligaciones de aumentar su capital estatuario, no es aconsejable concluir un contrato con ella, en el próximo año", - dice él.

María Truskova