Fabricantes de tubos rusos pondrán a los competidores en la calle

09.10.2009 — Informes analliticos

El Fondo de desarrollo de la industria de tuberías cabildea el acta normativa, donde se da la prioridad a los fabricantes rusos en suministro de tubos para el Nord Stream y South Stream. Esta idea fue aprobada por el comité industrial de la Duma Estatal y por el gobierno de la Federación Rusa. Según lo aclarado por el columnista de la agencia de información "RusBusinessNews", a través de medidas proteccionistas y las prestaciones de las tecnologías extranjeras los metalúrgicos rusos tratan de recuperar el liderazgo perdido en la industria de tuberías.

En octubre, la empresa rusa TMK (Compañía Metalúrgica de Tuberías) comenzará a suministrar los tubos petroleros al grupo serbio NAFTNA INDUSTRIJA Srbije (NIS), cuya participación mayoritaria es propiedad de la "Gazprom Neft, S.A.". Los rusos desplazarón la austriaca Voest Alpine, lo que ocurre raras veces. Más a menudo ocurre lo contrario: la alemana Euro pipe suministra hasta el 75% de los tubos de diámetro grande para la primera fase del proyecto "North Stream". Los fabricantes de tubos de acero inoxidable de diámetro medio, practicamente cedieron el mercado interior a los fabricantes de tubos de China, Francia, Brasil, Ucrania, obligando al gobierno ruso aplicar una tasa del 28,1% al final del septiembre.

En septiembre, el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia comenzó a examinar la situación con la importación de tubos de diámetro grande. Dicha investigación solicitaron iniciarla ChTPZ Group Tubos de Acero (La Planta de laminación de Tubos de Cheliábinsk), la Planta Metalúrgica de Vyksa (Compañía Metalúrgica Conjunta) y la Planta de Tubos Volga (Compañía Metalúrgica de Tuberías). Una investigación similar hace tres años terminó con la introducción de la tasa del 8% para los extranjeros.

Alexander Deineko, el Director del Fondo de desarrollo de la industria de tuberías, explicó que los rusos quieren imponer a todos los fabricantes la igualdad de condiciones. Las tasas están destinadas a nivelar los incentivos que los gobiernos de China y Ucrania proporcionan a sus fabricantes de tubos. Las medidas de protección dan beneficios reales: las importaciones de tubos de diámetro grande a Rusia disminuyeron en los años 2006 - 2008 en ocho veces. Según el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa las exportaciónes van a seguir disminuyendo este año también: el volumen de las entregas procedentes de Ucrania disminuyó de 14,4 mil toneladas a 3 mil toneladas, y de China (Taiwán inclusive), de 27,1 mil toneladas a 0,1 mil toneladas. Sin embargo, los suministros desde Japón y los países de la UE han aumentado, lo que, por lo demás, no afectó a la tendencia general: la importación de tubos de diámetro grande seguie disminuyendo.

La situación relativa al suministro a Rusia de tubos de acero inoxidable de medio y pequeño diámetros, según Alexander Deineko, tiene un carácter casi criminal. Los fraudes en las aduanas, relacionados con la práctica de subestimar el costo de la producción y las declaraciones aduaneras falsas, llevaron al hecho de que las plantas de tubos en Rusia se encontraron cargadas en sólo una cuarta parte de su capacidad. Actualmente, la situación con las entregas importadas se examina por los órganos de protección de la ley.

El Director del Fondo de desarrollo de la industria de tuberías considera que la decisión de concesión a la empresa alemana Euro pipe carta blanca para el suministro de tubos a Nord Stream es políticamente incorrecta. Normalmente, los suministros del equipo para los proyectos realizados por diferentes países, están estrechamente vinculados a la proporción del capital en acciones de empresas conjuntas. Gazprom en todos los proyectos en curso tiene el paquete de control. Sin embargo, con la abolición del Acuerdo de reparto de la producción en que la participación de Rusia fue fijada en la cantidad del 70%, los suministros del equipamiento nacional disminuyeron considerablemente: según los expertos, en el proyecto "Sakhalin-2" estos no superaron el 10%. La situación similar se observa en otros proyectos de construcción a gran escala de Gazprom, lo que llevó a los fabricantes de tubos hacer una propuesta al Gobierno de la Federación Rusa aprobar de modo legislativo la participación del equipamiento nacional suministrado para los sectores de petróleo y gas. No debe ser, cree Alexander Deineko, por debajo del 51%.

Los tubos rusos, está convencido el experto, no son peores que los japoneses o estadounidenses, Actualmente resisten a la presión de 150 atmósferas, mientras que los productos extranjeros están diseñados para un máximo de 120 atmósferas. Siguen trabajando en la calidad de las tuberías: Gazprom insiste en que el metal sea capaz de resistir a 250 atmósferas. Esto está relacionado con las severas condiciones naturales en las cuales tendrá que funcionar el gasoducto. En la península de Yamal y en Siberia Oriental con el deshielo del permafrost en el verano, el ambiente agresivo y la sismicidad las condiciones son aún más difíciles que en el fondo marino. En consecuencia, Gazprom endurece los requisitos para el sistema de transporte de gas.

Los fabricantes de tubos nacionales, cree Alexander Deineko, pueden resolver este problema. En los últimos años los metalúrgicos modernizaron casi por completo el equipo, gastando más de 3 mil millones de dólares a la producción de tuberías con costura a un lado y de diametro grande. El laminador para la producción de hoja gruesa con 4,8 metros de ancho en la planta metalúrgica de Magnitogorsk fue puesto en funcionamiento el verano de 2009. Al terminar la construcción del taller de la fabricación de los tubos de diámetro grande con revestimiento anticorrosivo externo e interno en la Planta de laminación de Tubos de Cheliábinsk, piensa A. Deineko, Rusia tendrá la base de producción más moderna, con la cual no podrá competir incluso la planta recién construida Bao Steel.

Mientras tanto, según las estadísticas del el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa, los fabricantes nacionales en el período desde el enero hasta el mayo de 2009 vendieron en el mercado interior los tubos de diámetro grande en 39% menos que en 2008. El porcentaje de empresas que iniciaron la investigación gubernamental, se redujo en el mercado interior en 16,5%. Esta circunstancia les obligó a solicitar a las autoridades a imponer derechos de protección.

Los expertos señalan que la presencia del equipo moderno todavía no garantiza la expansión de los mercados de venta. Es imposible fabricar los tubos de calidad usando el metal de poca calidad. Evelina Grigorieva, la directora de Relaciones Públicas de ChTPZ Group Tubos de Acero, señaló que el problema de la calidad del metal existe, pero no entró en detalles, aconsejándo dirigirse a los metalúrgicos.

Anatoly Filippenkov, el Director General de la empresa científica-productora "FAN", el doctor de ciencias técnicas, explicó que en el metal añaden diferentes aditivos para extender la vida útil de los recursos de productos de acero, muchas empresas, incluso las pequeñas, se dedican a la entrega de dichos aditivos,. No todas ellas respetan los ciclos tecnológicos, por lo que a veces las fusiiones enteras resultan defectuosas.

Alexander Bogatov, el Jefe del Departamento de Tratamiento de Metal bajo Presión de de la Universidad Técnica de los Urales, considera que el sector metalúrgico sigue degradándose. Se van los especialistas que tienen más de 60 años, y no hay nadie para sustituirlos.

Es poco probable que la adquisición del equipo moderno cambie rápidamente la situación. Las nuevas capacidades tecnológicas y técnicas hay que saber aprovecharlas. Por ejemplo, la Compañía Metalúrgica de Tuberías considera su tarea principal a corto plazo el desarrollo del equipo que entró en funcionamiento en los últimos años. Obviamente, este proceso no siempre evolucionará bien, a juzgar por la experiencia de las empresas afines.

De ejemplo ilustrativo sirve la compra del equipo alemán para la producción de ruedas de ferrocarril hecha por la "Planta Metalúrgica de Nizhni Taguil". Los alemanes montaron la línea y se fueron sin ajustar el proceso tecnológico. Ahora la planta tiene grandes pérdidas: cada quinto producto, dice Bogatov, sale con defectos. Mientras tanto, los especialistas rusos no llegaron a arreglar la situación: parece que la afecte la pérdida de las escuelas de ingeniería.

La falta de las capacidades de producción en las regiones orientales del país complica la vida de los fabricantes de tubos. Las distancias enormes hacen no rentables los suministros de tubos para el proyecto Sajalín-Jabárovsk-Vladivostok desde los Urales. Los fabricantes rusos todavía no pueden determinar dónde se debe construir una nueva planta, porque la estrategia energética aún no está aprobada en el país.

A todo el mundo le parece claro que Gazprom plantea modernizar y ampliar la red del transporte de gas, para poner en explotación los nuevos yacimientos. A los metalúrgicos les dicen: "Prepárense, pronto necesitamos millones de toneladas de tubos modernos". Los fabricantes de tubos se preparan: según Alexander Deineko, las capacidades de producción de los tubos con costura a un lado hoy en día ascienden a unos 2,3 millones de toneladas. En 2010 con la puesta en marcha del taller en ChTPZ las capacidades aumentarán hasta 2 9 millones de toneladas. En el futuro, en Rusia van a producir 6 millones de toneladas de tubos de diámetro grande.

El problema, sin embargo, radica en el hecho de que trabajando de manera proactiva, los fabricantes de tubos crean el exceso de capacidades. Estas están en paro porque los fabricantes de tubos no pueden entregar sus productos al Lejano Oriente por razones económicas. Tal vez, esto obligue al Fondo de desarrollo de la industria de tuberías a cabildear el acta normativa que limita la participación de los fabricantes de tubos extranjeros en los proyectos de Gazprom.

En las conversaciones no formales se desliza la información de que en la segunda fase del "Nord Stream", así como en todos los demás proyectos de Gazprom, las empresas extranjeras ya no van a dominar, pués el presidente de Rusia supuestamente pidió al monopolista del gas entregar los pedidos a los rusos. Mientras tanto, en el mercado corrió un rumor de que Gazprom había pedido a Tokio un préstamo para el proyecto del Lejano Oriente. Los japoneses parece que hayan prometido concederlo, pero a cambio de los suminisros de sus tuberías.

Vladimir Terletsky